Stejné příjmy.
Jiné výsledky.
Rozdíl často není ve výši příjmů.
Je v systému, podle kterého se o nich rozhoduje.
Finanční plánování pro rodiny a podnikatele.
Systematicky. Dlouhodobě. Smysluplně.
Jak pracujeme?
Nezačínáme řešením.
Začínáme vaším životem a tím, kam má směřovat za pět, deset i dvacet let.
1️⃣ Nasloucháme
Ptáme se. Zjišťujeme souvislosti.
Mluvíme i o snech, které si možná zatím necháváte pro sebe.
2️⃣ Tvoříme plán
Modelujeme budoucnost.
Počítáme varianty.
Hledáme systém, který bude fungovat dlouhodobě.
3️⃣ Nastavujeme řešení
Teprve potom nastavujeme konkrétní nástroje a produkty – tak, aby podporovaly plán, ne naopak.
Pro koho dává náš přístup smysl?
Naši klienti nehledají produkt.
Hledají systém.
Spolupracujeme tam, kde dává smysl plánovat dlouhodobě.
Náš přístup nejvíce sedí:
Rodinám, které chtějí mít v budoucnosti jasno, ne jen naději.
Lidem, kteří budují majetek a chtějí, aby měl jasný systém.
Podnikatelům, kteří potřebují mít ve financích řád a strukturu.
Klientům, kteří hledají dlouhodobého partnera, ne jednorázové řešení.
Možná je čas začít plánovat jinak.
První setkání je o tom, abychom se poznali.
Bez závazků. Bez tlaku.
Jen o tom, zda si dáváme smysl.
Pokud si nejste jistí, jestli je náš přístup pro vás, napište nám.
Rádi si popovídáme.
Jak vypadá první schůzka?
První setkání slouží hlavně k tomu, abychom zjistili, jestli si v přístupu rozumíme.
1️⃣ Seznámení a očekávání
Na začátku si povíme, co od spolupráce očekáváte a jak dnes o svých financích přemýšlíte.
2️⃣ Vaše cíle a plány
Mluvíme o tom, co mají vaše finance v životě podporovat – bydlení, rodinu, podnikání nebo budování majetku.
3️⃣ Další krok
Pokud vám náš přístup dává smysl, domluvíme se na dalším kroku.
Kdo jsme?
Jsme rodinný tým, který se dlouhodobě věnuje finančnímu plánování pro rodiny a podnikatele.
Finance řešíme stejně jako naši klienti – jako součást normálního života.
Libor
Věnuje se klientům, strategii a návrhu řešení.
Bára
Zajišťuje analytickou část spolupráce – data, podklady a systém, na kterém celý plán stojí.
Společně tak propojujeme osobní přístup s pečlivou přípravou v zákulisí.
Zkušenosti, na kterých stojí náš přístup
Ve finančním oboru se pohybujeme více než 15 let.
Za tu dobu jsme desítkám rodin a podnikatelů nastavili systém, který funguje dlouhodobě.
Bára se dlouhodobě věnuje nastavování procesů a řízení podpory finančních poradců, takže ví, jak vytvořit systém, který opravdu funguje.
Libor je držitelem prestižní evropské certifikace EFA – European Financial Advisor, kterou má v České republice jen několik stovek finančních poradců.
Znamená to, že finanční rozhodnutí stojí na odbornosti a souvislostech, ne na prodeji jednotlivých produktů.
Nejde o rychlá řešení.
Jde o stabilitu, která funguje roky.
Odborné zázemí a partneři:
Finanční plán vytváříme přímo s klienty.
Naši partneři nám zajišťují odborné, investiční a servisní zázemí.
Stone & Belter
Investiční partner a analytické zázemí pro práci s investicemi.
SAB servis
Servisní organizace zajišťující administrativní a regulatorní podporu.
VINDICIA
Partner pro řešení odškodnění při úrazech a dopravních nehodách.
Kontakt
Působíme v Ústeckém kraji.
Osobně se můžeme potkat v Mostě, online spolupracujeme po celé České republice.
Pokud máte pocit, že by náš přístup mohl dávat smysl i pro vás, ozvěte se.
email: info@saisovi.cz
telefon: 734 612 969
nebo formulář:
Napište pár slov o tom, co řešíte. Ozveme se vám.